适应各类金融机构客户服务与管理工作岗位的要求，能胜任金融企业柜台操作、客户服务、证券经纪、保险代理、金融产品销售、理财顾问等岗位。主要课程有金融学概论、银行实务、保险实务、证券投资分析、证券投资基金、个人理财策划等。